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西昌电力2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-17 21:42    来源媒体:同花顺

西昌电力(600505)(600505)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对错综复杂的国内外经济环境,在公司董事会、经营层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕加快重点电网项目投资,稳固推进固增电站建设,加快城乡配电网络升级改造,聚焦主业发展,强管理、抓机遇、求突破,有序推进全年各项工作任务。

安全生产持续平稳。公司始终牢固树立大安全观,全面落实安全主体责任,坚持防大抓小,保持安全生产高压态势。持续健全安全责任体系,结合公司制度体系建设,新建修订制度36项、修编预案28项;进一步强化地震、消防、防洪、反事故及配网抢修等事故应急演练,进一步强化公司应急响应能力;不断强化安全生产培训,全年在安全生产管理、应急救援、消防安全等方面进行了专题培训;狠抓安全生产现场监察和隐患整改闭环管理,积极开展春秋两季安全大检查,同时开展了电力行业安全生产大检查和电力建设专项整治行动。

持续完善内控体系建设。以内控有效运行为切入点,强调流程规范和执行效率的统筹协调,加强动态调整改进机制,严格按照“填空白、补漏洞、清无效”的总体要求,夯实内控基础,健

全内控体系,提高防控风险能力;同时进一步加强制度宣贯力度,充分发挥内部审计、监察能效,保障各制度落地实施,有效提升公司规范管理水平。

有序推进重大项目的建设。着眼当前和未来供区内用电需求,深化电网发展诊断分析、中长期负荷需求预测等研究,严格督办落实公司“十三五”电网规划落地,强规划、补欠账、抓进度,年内完成电网建设资金投入1.1亿元;扎实推进农网“三区三州”农网改造升级攻坚工作,全年34个农网项目已基本完成。稳步推进固增电站项目建设,强化项目资金的管控,提高资金使用效率,不断强化项目施工全程监管力度,全年完成工程投资3.6亿元,电站工程全面进入主体施工阶段。有序推进变电、发电集控改造进程,截止目前已实现11座变电站集控运行,实现集控站全方位监控和在线操作,变电集控、运维组织高效运转;同时推进自建电站的集控改造进度,年内完成拉青电站综自改造工程并按期投入试运行,铁马电站综自改造项目已完成初步设计阶段的工作。

优质服务水平持续提升。以“目标化管理”为准绳,持续强化责任机制、狠抓督导落实,充分发挥市场营销对生产经营的统领作用,加强外部联动、深挖内部潜能,打造“一证受理、一站式服务”办电模式;以市场需求为主导,强化“以客户体验为中心”的服务理念,积极推广“互联网+电力服务”,构建“网上办、就近办、一次办”的电力优质服务圈;加强农网线损管理,扎实推进“全智能、全采集、全覆盖”建设,实现了公用台区线损自动计算,农网公用台区线损合格率得到大幅度的提高;持续强化电力应急抢修能力,落实责任机制、强化绩效考核力度,着实提高供电抢修工作效率和质量,做到了“首到必修、修必修好”,全年共完成故障应急抢修2308次,倒闸操作2520次,全年累计完成各类保电任务171次。

持续加强党的建设。高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把加强党的领导,提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为出发点和落脚点,多种形式的组织开展学

习、调研等活动,为做强做优做大企业提供坚强的组织保证。强化党建工作,围绕中心工作,以

党的建设为统领,全面增强政治、队伍和文化保障能力,助推公司更好更快发展;强化党建制度

建设,将党建工作全面融入公司治理体系,明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位,发挥党组织领导核心和政治核心作用,为公司改革发展提供坚强保障。深入开展党风廉洁建设和

反腐败工作,着力加强纪律建设和作风建设,全面从严层层落实党风廉政建设责任制,切实转职

能、转方式、转作风。加强对工会、共青团的领导,发挥群团组织的桥梁纽带作用,促进党建工

作水平全面提升。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司累计完成售电量21.36亿千瓦时,同比下降7.76%;发电量6.71亿千瓦时,同比下降11.89%(其中塘泥湾光伏电站发电量6637.9037万千瓦时);应收电费余额590万元,同比下降1.67%;综合线损率6.78%,同比增长0.87个百分点;未发生重特大电网、设备、火灾事故。

报告期内公司实现营业收入948,371,961.78元,比上年同期增加0.32%;实现营业利润57,526,440.58元,比上年同期减少32.68%;实现利润总额58,690,271.23元,比上年同期减少33.74%;实现净利润46,133,253.27元,比上年同期减少34.73%;实现归属于母公司股东的净利润37,053,410.25元,比上年同期减少41.21%;实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,359,136.03元,比上年同期减少33.45%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业发展趋势

目前我国能源结构按照“四个革命,一个合作”的战略构想,全面推进清洁、低碳、高效为特征的能源革命,电力工业发展正呈现新的特征,电源装机结构持续向清洁低碳化发展、终端能源消费电气化水平不断提高、电力系统逐渐数字智能化。伴随着电力体制改革的不断纵深推进,电力交易市场化交易规模比重持续提高、增量配供市场竞争日益激烈、新的电价传导机制逐步成型,目前省级电力交易机构组建全面完成、输配电价改革实现省级电网全覆盖、售电业务放开积极推进、市场交易规则体系初步建立,发、售电侧市场的竞争将愈演愈烈,电力企业须要谋求高质量发展,科技创新,提升管理,以市场为导向,关注用户体验,增强市场竞争力。

2020年,第一季度由于受疫情影响,多数企业不能正常生产,整体电力需求有所减弱;随着疫情得到控制,各产业逐步复工复产,部分企业加班加点抢生产,预计第二季度用电需求将回升;同时,国家推出一系列经济刺激政策,地方政府将加大投资力度,积极推动“新基建”等项目落地,电力需求将持续增长,预计第三四季度各产业用电量将持续回升;年度用电总量不会变化太大,预计全年用电量增速4.5%左右,只是季度增速会有所调整。

2、区域市场地位的变动趋势

公司是集发、输、配、售电一体化经营的电力企业,拥有独立的供电网络和稳定的用户,市场增长受经济周期影响较大,预计公司的市场地位近期不会发生重大变化。

3、主要优势

(1)公司网内电源均为水力发电,自有电源为水力发电和光伏发电,清洁能源发电量占全年网内总发电量的100%,属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源;

(2)作为清洁能源,水力发电成本优势突出。公司所属电站均在凉山州地区,水力资源丰富;公司供电来源中,自发水电成本较低,能为公司带来较为稳定的经营收益;

(3)公司主营业务主要集中在凉山州境内,“十三五”期间凉山州将进一步深化产业强州、生态立州、开放兴州“三大战略”,着力推进“4+1”现代工业产业发展,大力发展清洁能源、战略资源、装备制造、信息化等产业,着力推进现代产业园区、文旅康养产业、进现代服务业等事业发展,将对电力形成稳定的供应需求。

4、面临的主要困难

(1)高耗能企业属外向型经济,受经济态势发展影响明显,政府宏观政策多次要求高耗能高污染行业淘汰落后生产力、加快节能减排工作。2019年整体经济运行呈下行态势,四大高耗能行业用电量呈负增长,用电量较2018年减少0.94亿千瓦时,2020年受疫情影响,高耗能企业用电形势不乐观。

(2)公司销售电价持续承压,国家政策多次下调大工业和一般工商业销售电价,清理取消部分规费项目,对公司经营业绩持续形成重大影响。去年12月召开的中央经济工作会议,提到“2020六大重点工作”就含降低企业用电成本;国家发改委2020年2月出台阶段性(从2020年2月1日至6月30日)降低除高耗能行业用户外的其他企业用户用电价格5%,实施支持性两部制电价政策,直接影响公司当期净利润不低于630万元。

(3)公司自有装机容量较小,随着地方经济发展,公司供区内电力需求增加,且因下放生态流量,网内装机容量难以满足市场需求,电力供需矛盾、丰枯矛盾较为突出。外购电比例增大,面临较大的经营压力。同时公司用电客户结构单一、依赖性较强,抗经营风险能力较低。随着电力体制改革的持续推进,市场竞争加剧,为提升盈利能力,公司面临一定程度的挑战和压力。

公司将立足凉山州资源优势,保持战略定力,强化主业、夯实基础、锐意进取、创新发展,把握好政策机遇,整合优势电力资源,积极争取电源点,加快建设坚强电网,提高供电保障能力,把电力资源与产业园区结合起来,实现地方资源禀赋优势转化为产业优势和发展优势,同步推动公司做大做强,提升经营效益。

(二)公司发展战略

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础之年,公司将以更加主动和严谨的态度迎接新形势、新挑战,把握改革洪流中的各项机遇,积极投身市场,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九届四中全会精神,坚定战略信心,强化党建引领作用,主动融入、深入参与地方经济发展,以改革创新为动力、以安全为基础、以客户为中心,强化战略部署,着力提升经营管理质效,不断提高管理水平和发展质量,全面完成年度目标任务。

(三)经营计划

投资发展:2020年投资计划项目数95项,计划投资33183.75万元(不含木里固增水电站建设6.04亿元)。

经营管理:2020年计划发电量为72400万千瓦时(其中:水电站发电量6600万千瓦时;2020年计划售电量为222594万千瓦时(不包含塘泥湾光伏电站),塘泥湾光伏电站计划售电量6300万千瓦时;综合线损计划为7.02%。

安全生产:不发生人身死亡事故;不发生重大电网事故;不发生有人员责任的重大设备事故;不发生特别重大的设备事故;不发生重大火灾事故;不发生恶性误操作事故;不发生重大泄密事件。

廉洁从业:全面完成年度党风廉洁建设责任目标,不发生损害公司形象的重大事件。

2020年主要工作措施如下:

1、强化安全生产管理,筑牢安全管理基础。

确保安全生产思想不松,安全管理力度不减,安全检查滴水不漏,坚决杜绝麻痹大意思想,牢牢树立“安全是最大的效益”理念,保持安全生产高压态势。一是要狠抓安全生产责任制落实,切实强化“党政同责、一岗双责、失职追责”,把安全要求落实到规划、建设、运行和调度的全过程。二是狠抓现场管理,严格执行现场作业“十不干”要求,严格落实施工现场“同进同出”,重点对基建施工、农网改造等安全风险高地采取高压态势,持续突击检查;健全安全巡查、隐患排查防护体系,堵塞各类漏洞,确保安全生产平稳。三是要提升设备本质安全水平,夯实设备技术管理基础,严格落实设备质量责任终身制,深化检修体制机制改革,进一步做好检修运维力量的集中优化整合和使用。

2、站高谋远,全面强化战略管理规划

一是进一步加强战略体系管理能力,加快构建战略制定、战略分解、战略实施、战略回顾的战略闭环管理体系,进一步规范战略规划、决策和实施程序,保障发展战略的前瞻性和科学性,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。二是统筹谋划战略转型,深入研究宏观经济动态、全面掌握资本市场、电力市场改革政策与形势,精准研判公司发展所面临的机遇和挑战,积极探索公司的创新改革模式,紧盯凉山州“十四五”战略规划,进一步研究,明确未来一段时间公司改革发展的主题、主线。三是拓宽公司融资渠道,强化市值管理,树立投资者信心,改善公司在资本市场的形象;坚持效益优先的融资思路,加强与资本市场的广泛接触,积极探索资本市场平台与电力行业合作良机,灵活运用资本市场融资优势,探索多元化、创新化融资渠道,拓渠道、广融资,持续提升融资能力。

3、全面强化提质增效,提升精益化管理水平

2020年董事会将坚持稳中求进工作总基调,牢固树立“过紧日子”思想,以“保安全、提效率、增效益”的总体原则,以提质增效、增收、节支作为全年经营主线,坚持紧盯市场、细化措施、明确目标,持续向经营层施压,深化工作责任落实,向改革创新要效益,向资源经营要效益,大力推进企业精益化管理,大胆改革,大胆创新,勇于突破固有的管理经验和模式,将精益化管理思想融入企业安全生产、营销管理、项目建设、资本运作、优质服务等各环节中,不断强化经营业绩指标考核和管理,进一步提升企业核心竞争力,使企业管理更趋精益化,实现企业的持续、科学、和谐发展。面对经济下行、疫情冲击、电价下调等多重压力叠加,要进一步创新管理模式,优化业务流程,构建营销服务实时响应的高效运作机制,持续提高营销经营业绩和客户服务水平;要大力开拓市场,努力增供扩销、加强电费回收,要全力提升客户服务体验,进一步深化“互联网+营销服务”。

4、持续完善内控体系建设,提升依法治企水平。

牢固树立“创新发展,制度先行”的理念,不断强化制度设计的系统性、规范性和可操作性,坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人,继续加大对重要业务、重点领域、关键环节的风险管控和监督检查,严格考核机制,持续提升规范管理水平,进一步完善“靠制度管理、依规则办事、按流程执行”的依法治企体系。

5、以精准投资为导向,扎实推进重大项目建设

全年要以公司“十三五”电网规划收官之年为契机,着实提升投资效益,提高电网投资质量,杜绝低效、无效电网投资,进一步强化追踪落实,对电网规划、年度固定资产投资完成率进行深入的盘查,破除障碍、攻克技术难关,着力化解电网建设“卡脖子”问题,推进电网规划项目的落地实施。同时要聚集一切可利用资源和力量,按照“力度不减、目标不变”的要求,扎实推进“三区三州”农网项目建设,确保按期完成任务,助力精准扶贫收官。稳步推进固增电站项目建设,强化总体工程的安全质量、施工进度、成本控制、环境保护、廉政风险等方面的风险管控,加强与各方的沟通协调,充分发挥技术优势,科学制定工程施工方案,挖掘功效潜力,有序推进电站建设进度。

6、构建优良的企业文化,扎实推进人才强企战略

要依据新时代公司发展定位为中心,培育和弘扬新的文化体系,塑造核心价值观和新的历史使命感,坚定文化自信,推进文化强企,用优秀、健康的企业文化来影响和推动员工成长。着力推进青年英才培养,以构建现代化人力资源体系建设为切入点,优化人才流动、绩效分配机制,形成“能者上、平者让、庸者下”的用人导向,释放出“鲶鱼效应”,激发员工干事热情。持续加强员工技能培训,打造专业知识扎实、业务能力过硬、职业素养优良的员工队伍,全方位提升员工素质,保障公司战略发展的用人需求。

7、深化党建引领作用,聚焦精准扶贫收官。

一是全面提升党建水平,开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习,构建“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制,要发挥“头雁效应”,在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上作表率;全面推广“党建+”典型经验,巩固提升党建工作质效;贯彻《中国共产党宣传工作条例》,做好意识形态及宣传工作,全方位展示公司工作成效;二是深化党风廉政建设,贯彻落实十九届中央纪委四次全会精神,压紧压实管党治党责任,加快推进“三不腐”机制建设;落实“管业务必须管监督”要求,构建党内监督为主、各类监督贯通协同的监督体系;扎实推进“抓整改、除积弊、转作风、为人民”专项行动,严厉查处群众身边的微腐败行为,营造风清气正、干事创业的良好氛围。三是确保扶贫圆满收官,紧盯2020年全面脱贫目标要求,始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程,要在公司供区内实施乡村电气化提升工程,按照“户户有生活用电”标准,全面推进农网工程项目;坚持扶贫与“扶智”、“扶志”相结合,扎实推进“支部+扶贫”、“以购代捐”工作机制,提升扶贫对接力度、深化消费扶贫;强化扶贫资金管理,聚焦特殊贫困群体,统筹抓好“两不愁、三保障”,实现公司定点扶贫村高质量脱贫、可持续脱贫;总结提炼扶贫成效经验,充分展示脱贫攻坚成果。

8、扎实推进防疫工作

严格贯彻落实党中央、国务院及政府机关的总体部署要求,统筹推进疫情防控和生产经营的有机融合,立足实际,强化组织领导,将防疫举措贯穿到生产经营的每一个环节,进一步推进工程建设、管理模式的动态调整,积极强化公司应急响应能力,始终把牢“三关”(健康检查关、筛选上岗关、安全生产关),严格做到“三到位”(物资供应保障到位、防范措施到位、监管责任到位),持续有效的推进支持疫情防控及供电服务保障各项措施和支持企业复工复产的各项举措,同时要严格落实国家阶段性降低企业用电成本的政策要求,要做到战“疫”、生产经营两不误,实现科学精准打赢疫情防控阻击战。

(四)可能面对的风险

1、政策性风险

电力体制改革目前已步入全面加速、纵深推进阶段,电力增量市场的竞争将日益激烈,公司经营发展面临新的挑战。

应对措施:

由于西昌电力属地方电网,输配电价正在核定中,网内暂无市场化交易电量。公司将密切关注电力体制改革动向,加强对电力市场政策和形势的分析研判,主动作为、改革创新、强身健体,适应电力体制改革的新要求,不断增强公司发展活力和核心竞争力。一是把握政策机遇、保持战略定力、坚定发展信心,整合优质电力资源,积极争取电源点,加快建设坚强电网,提高供电保障能力,把电力资源与产业园区充分结合起来,实现凉山水电资源优势就地转化为产业优势、发展优势,提升公司经营效益;二是积极构建现代服务体系,以客户为中心,聚焦客户需求、供给侧结构性改革和电力行业新格局,着实强化公司电力服务能力和服务质量,不断提高客户的电力获得感;三是加强竞争市场策略研究,以市场为导向,在巩固现有市场份额的基础上积极开拓电力增量市场业务,努力培育新的效益增长点。

2、市场风险

(1)公司电网为连接昭觉、布拖、金阳、普格、木里、盐源、西昌等“六县一市”的地方电网,其中,西昌市为公司直供区域,其他六县为公司的趸售用户。木里、盐源、布拖三县在并网关系上和我公司已无直接物理连接,只保留了结算关系;昭觉、金阳、普格、美姑建设完成四县自有电网。该六家用户的母公司都为具有电网业务的电力企业,且对上、下网电价方面具有强烈诉求,在新的电力市场环境下,联网的六家县电力公司可能会根据自身业务发展需求寻找解网方案,选择自己的母公司或更具优势的电网企业来供电,公司存在失去这六家趸售用户的风险,可能会对公司经济效益和电网安全稳定运行等各方面因素带来不利影响;

(2)随着国家供给侧结构性改革的力度不断加大,公司售电量增长、电费回收、拓展市场等都将面临考验,特别是政府淘汰落后产能、处置僵尸企业等都将带来销售电量下降和电费回收风险;

(3)根据当前的经济环境和政策形势,持续“降电价、保增长”政策的趋势明显,预计短期内发电侧、输配电侧都会继续让利,公司购售电均价间的剪刀差越来越小,公司的利润空间将受到进一步的压缩。

(4)并网电站多为径流式,整体调节能力差,受来水情况以及生态流量影响较大,供需不平衡进一步扩大。2019年气候干旱、来水情况较差,同时,受下放生态流量影响,全供区负荷缺口(购大网电量)较上年增加2.62亿千瓦时,同时余电上大网电量较上年减少2.24亿千瓦时,2020年负荷缺口可能仍较大。

应对措施:

公司将积极主动适应地区经济发展需求,一是落实公司“十三五”电网规划,逐步打造公司坚强电网。不断深化电网发展诊断分析、中长期负荷需求预测等研究,平衡好近期和长远的关系,积极做好“十四五”电网规划,确保公司电网规划、建设的科学性和合理性;二是抓住新电改带来的机遇,在巩固传统售电市场的基础上,积极开拓新的售电业务,多措并举增强公司抵御市场风险的能力;三是持续加强公司治理,积极转变思想、增强市场意识,全面加强公司精细化管理,着力降本增效,减少电价下调对公司效益带来的影响。

3、经营风险

(1)公司网内电站均是水力发电,电源结构单一,发电能力受天气和水情影响较大,公司发电量减少或不足时需增加成本较高的外购电量,影响盈利能力;同时,省内电网吸纳能力有限,丰水期弃水问题仍未能得到较好的解决。

(2)公司网内电源大部为调剂能力差的径流式水电站,受季节性来水的影响大,供电能力有限,且按国家环保新政要求,各水电站需按所处河流的十年平均流量的10%下放生态流量,各站发电量在枯水期(1-5月)将会受到较大影响。

应对措施:

一是通过自主建设、对外并购、吸纳入网等方式,进一步提高网内装机容量,保障公司电力供应能力;二是及时掌握水情变化,充分利用好流域水库调节作用,科学、合理利用好水资源;三是利用公司自身电网优势,做好调度的精益化管控,不断强化经济调度和负荷预测工作,合理安排好运行方式,使公司效益最大化。

4、财务风险

公司电站、电网建设需要持续的大规模资金投入,资本支出压力较大。随着公司基本项目建设的不断推进,公司将面临持续性的资金需求,对公司融资能力以及资金运用管理能力提出了更高要求,公司或将存在大规模资本支出而导致的财务风险。

应对措施:

以新发展理念为统领,围绕公司经济增长点和新动能,搭建多渠道的融资方式,推进低成本融资,增强公司的发展动力与活力,积极提升精细化、精益化管理水平,盘活公司存量资本,优化资产结构,构建实体经济和“软实力”相互支撑、协同发展的现代企业产业体系。

5、安全风险

公司通过进一步强化安全管理,深入开展安全隐患治理,安全生产形势持续好转,但公司安全管理基础薄弱,电网结构单一、电网规划和建设滞后的状况尚未彻底改善,部分发电厂、变电站设备老旧,依然存在局部变配电设备重载、过载的问题,电网抵御事故能力水平相对较低。

应对措施:

加大电网基础设施建设和升级改造,加快电站集控和变电站综合自动化改造,提高设备技术水平;不断建立、健全“安监牵头+专业负责+基层落地”的工作模式,强化人力、财力和物力支撑;强化安全生产责任,加大全过程管控和动态评估,落实施工风险预警管控的跟踪和考核;持续深入开展安全隐患排查、整治工作,不断夯实公司安全管理基础;提高人员安全生产意识,向本质型安全企业靠拢。四、报告期内核心竞争力分析

1、发供电一体经营模式

公司是从事发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业,拥有完整的发、供、售电产业链,厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势,同时能快速适应行业发展新趋势。

2、清洁能源优势

公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电,都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源,具有长期稳定的经营优势。同时依托凉山州丰富的资源优势,公司清洁能源产业具有良好

的发展前景。

3、行业管理经验优势

公司自成立以来一直从事发、供电业务,积累了丰富的经营和管理经验,在电力建设和运行中取得了良好的业绩,拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才,保证了公司经营管理

和业务发展的顺利推进。公司利用电力行业中出现的新设备、新技术,不断地提高劳动生产率和

服务的质量,具有良好的运营机制。

4、公司治理日益规范高效

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作。公司持续不断地开展内部

控制体系建设,完善了内控管理制度,形成了规范、高效的公司法人治理结构,从而保障了公司

健康、持续发展。

报告期内,公司核心竞争力未发生变化。

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