西昌电力(600505.CN)

西昌电力2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-25 16:55    来源:同花顺

西昌电力(600505)(600505)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)主营业务及经营模式

1、业务范围:发电、供电、电力工程设计安装。其中,发电、供电是公司的核心业务;发电包括水力发电和太阳能光伏发电。

2、经营模式:

(1)发供电业务:公司拥有完整的发电、输电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户,大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内六县电网(盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳)并网运行,进行电力采购及趸售。

(2)光伏发电业务:公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务,所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司,收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。

(3)电力工程设计安装业务:主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围,为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务,以此获得相应工程价款作为收益。

3、主要业绩驱动因素:公司业绩主要来源于发电、售电业务的增长和成本的有效控制.

(二)行业发展情况

2021年1―6月,我国经济持续稳定恢复,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。电力行业为经济社会发展提供坚强电力保障,用电量快速增长,电力装机结构延续绿色低碳发展态势,电力供需总体平衡,部分地区电力供应偏紧。

上半年,全国全社会用电量3.93万亿千瓦时,同比增长16.2%,其中,第一产业用电量451亿千瓦时,同比增长20.6%;第二产业用电量2.66万亿千瓦时,同比增长16.6%;第三产业用电量6710亿千瓦时,同比增长25.8%;城乡居民生活用电量5568亿千瓦时,同比增长4.5%。

截至6月底,全国全口径发电装机容量22.6亿千瓦,同比增长9.5%。水电装机容量3.8亿千瓦,同比增长4.7%;火电12.7亿千瓦,同比增长4.1%;核电5216万千瓦,同比增长6.9%;并网风电2.9亿千瓦,同比增长34.7%;并网太阳能发电装机2.7亿千瓦,同比增长23.7%。在碳达峰、碳中和目标下,电力行业绿色低碳转型趋势明显。二、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,公司经营层在董事会的领导下克难奋进,坚定战略信心、强化党建引领,以改革创新为动力、以安全为基础、以客户为中心,着力提升经营管理质效,稳步提高管理水平和发展质量,努力开拓公司发展新篇章。

(一)报告期经营业绩

报告期内,公司水力发电量19,406.26万千瓦时,比上年同期下降0.87%;完成售电量103,282.33万千瓦时,比上年同期上升15.44%;光伏发电量3,220.63万千瓦时,比上年同期下降6.20%。实现营业收入5.02亿元,比上年同期增加19.14%;归属于上市公司股东的净利润为-281万元,同比减亏91.88%。报告期内,公司营业收入同比增长19.14%,主要是售电量(含光伏)同比增长15.44%;营业成本同比增长11.48%,主要是外购电量同比增长14.51%;与此同时维修费用同比增加531万元,森林草原防灭火整治费用同比增加512万元,综合影响了公司报告期经营业绩。

(二)报告期主要开展的工作

1、齐抓共管,提升公司经营质效。报告期,公司紧紧抓住质量变革、效率变革和动力变革,把新发展理念贯穿公司生产经营的全过程,一是加大力度提升智能电表普及率,大幅提高智能电表远程采集率;二是积极响应政府改善营商环境要求,压缩业扩时限,通过业扩报装工作程序标准化、业务流程规范化,以营销技术支持对业扩报装实行全过程闭环管理,简化办电手续,缩短业扩报装周期,提高服务质量和服务效率;三是统筹公司发展和员工发展,培养专业知识扎实、业务能力过硬、职业素养优良的职工群众队伍;四是提升公司电网信息化管理水平,积极推进发输配变用一体化管理水平,营配贯通项目已完成测试系统现场部署。

2、夯实基础,保障安全生产持续稳定。报告期,公司以责任落实安全,以监督强化安全,着力夯实安全生产基础。一是加强安全体系建设,报告期完善了制度体系和组织体系的建设,同时加强重奖重罚,加大安全生产绩效在薪酬分配中的比重,并强化目标考核力度,实现有章可循、考核有据;二是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全管理机制,同时强化安全监督检查、考核评价,督促落实安全责任、制度、措施和要求;三是加强安全现场管理,构建“全业务融合、全专业覆盖、全流程管控”的作业现场安全风险管控体系,常态开展安全履职履责、机制运转、投入保障等巡查,报告期组织进行了2021年春安暨防火检查,整改安全问题130个,确保了电网安全稳定运行。

3、着眼全局,积极推进制度体系建设。报告期,公司以规章制度的扎实落地为抓手,深入抓好基层、基础、基本功,对于重点领域管理,必须靠制度管人、管事,促进工作的标准化和规范化,同时维护各项规章制度的严肃性,做到“有章必依、执章必严、违章必究”。

4、强基固本,持续推进建设坚强电网。一是变电工程项目,玛增依乌110千伏输变电工程、月华35千伏输变电工程、泽远35千伏输变电工程三项目已完成核准,正在进行土地报建相关工作。二是配合政府开展城乡国土空间规划工作,参与众多项目的技术审查会、专委会、规委会;开展宝盛路、机场路、迎宾大道及北延线、天王山大道西侧五条市政道路、菜子山大道西延线、宁远大道西延线、合盐路东沿线等项目10千伏电力管网建设规划方案制定审查等相关工作。

5、立足党建,抓好党史学习教育。制定出台《2021年度党建工作要点》。深入推进支部标准化、规范化建设,编制发展党员“流程指南”“标准台账”,修订完善《党支部工作经常性督查指导机制》《党群工作例会(联系会议)制度》。规范提高党员发展质量。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

1、政策性风险

电力体制改革目前已步入全面加速、纵深推进阶段,电力增量市场的竞争将日益激烈,公司经营发展面临新的挑战。

应对措施:

由于西昌电力属地方电网,输配电价正在核定中,网内暂无市场化交易电量。公司将密切关注电力体制改革动向,加强对电力市场政策和形势的分析研判,主动作为、改革创新、强身健体,适应电力体制改革的新要求,不断增强公司发展活力和核心竞争力。一是把握政策机遇、保持战略定力、坚定发展信心,整合优质电力资源,积极争取电源点,加快建设坚强电网,提高供电保障能力,把电力资源与产业园区充分结合起来,实现凉山水电资源优势就地转化为产业优势、发展优势,提升公司经营效益;二是积极构建现代服务体系,以客户为中心,聚焦客户需求、供给侧结构性改革和电力行业新格局,着实强化公司电力服务能力和服务质量,不断提高客户的电力获得感;三是加强竞争市场策略研究,以市场为导向,在巩固现有市场份额的基础上积极开拓电力增量市场业务,努力培育新的效益增长点。

2、市场风险

(1)公司电网为连接昭觉、布拖、金阳、普格、木里、盐源、西昌等“六县一市”的地方电网,其中,西昌市为公司直供区域,其他六县为公司的趸售用户。木里、盐源、布拖三县在并网关系上和我公司已无直接物理连接,只保留了结算关系;昭觉、金阳、普格、美姑建设完成四县自有电网。该六家用户的母公司都为具有电网业务的电力企业,且对上、下网电价方面具有强烈诉求,在新的电力市场环境下,联网的六家县电力公司可能会根据自身业务发展需求寻找解网方案,选择自己的母公司或更具优势的电网企业来供电,公司存在失去这六家趸售用户的风险,可能会对公司经济效益和电网安全稳定运行等各方面因素带来不利影响;

(2)随着国家供给侧结构性改革的力度不断加大,公司售电量增长、电费回收、拓展市场等都将面临考验,特别是政府淘汰落后产能、处置僵尸企业等都将带来销售电量下降和电费回收风险;

(3)根据当前的经济环境和政策形势,持续“降电价、保增长”政策的趋势明显,预计短期内发电侧、输配电侧都会继续让利,公司购售电均价间的剪刀差越来越小,公司的利润空间将受到进一步的压缩。

(4)并网电站多为径流式,整体调节能力差,受来水情况以及生态流量影响较大,供需不平衡进一步扩大。

应对措施:

公司将积极主动适应地区经济发展需求,一是不断深化电网发展诊断分析、中长期负荷需求预测等研究,平衡好近期和长远的关系,积极落实“十四五”电网规划,确保公司电网规划、建设的科学性和合理性;二是抓住新电改带来的机遇,在巩固传统售电市场的基础上,积极开拓新的售电业务,多措并举增强公司抵御市场风险的能力;三是持续加强公司治理,积极转变思想、增强市场意识,全面加强公司精细化管理,着力降本增效,减少电价下调对公司效益带来的影响。

3、经营风险

(1)公司网内电站均是水力发电,电源结构单一,发电能力受天气和水情影响较大,公司发电量减少或不足时需增加成本较高的外购电量,影响盈利能力;同时,省内电网吸纳能力有限,丰水期弃水问题仍未能得到较好的解决。

(2)公司网内电源大部为调剂能力差的径流式水电站,受季节性来水的影响大,供电能力有限,且按国家环保新政要求,各水电站需按所处河流的十年平均流量的10%下放生态流量,各站发电量在枯水期(1-5月)将会受到较大影响。

应对措施:

一是通过自主建设、对外并购、吸纳入网等方式,进一步提高网内装机容量,保障公司电力供应能力;二是及时掌握水情变化,充分利用好流域水库调节作用,科学、合理利用好水资源;三是利用公司自身电网优势,做好调度的精益化管控,不断强化经济调度和负荷预测工作,合理安排好运行方式,使公司效益最大化。

4、财务风险

公司电站、电网建设需要持续的大规模资金投入,资本支出压力较大。随着公司基本项目建设的不断推进,公司将面临持续性的资金需求,对公司融资能力以及资金运用管理能力提出了更高要求,公司或将存在大规模资本支出而导致的财务风险。

应对措施:

以新发展理念为统领,围绕公司经济增长点和新动能,积极提升精细化、精益化管理水平,盘活公司存量资本,优化资产结构,构建实体经济和“软实力”相互支撑、协同发展的现代企业产业体系。

5、安全风险

公司通过进一步强化安全管理,深入开展安全隐患治理,安全生产形势持续好转,但公司安全管理基础薄弱,电网结构单一、电网规划和建设滞后的状况尚未彻底改善,部分发电厂、变电站设备老旧,依然存在局部变配电设备重载、过载的问题,电网抵御事故能力水平相对较低。

应对措施:

加大电网基础设施建设和升级改造,加快电站集控和变电站综合自动化改造,提高设备技术水平;不断建立、健全“安监牵头+专业负责+基层落地”的工作模式,强化人力、财力和物力支撑;强化安全生产责任,加大全过程管控和动态评估,落实施工风险预警管控的跟踪和考核;持续深入开展安全隐患排查、整治工作,不断夯实公司安全管理基础;提高人员安全生产意识,向本质型安全企业靠拢。四、报告期内核心竞争力分析

1、发供电一体经营模式

公司是从事发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业,拥有完整的电力产业链,厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势,同时能快速适应行业发展新趋势。

2、清洁能源优势

公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电,都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源,具有长期稳定的经营优势。同时依托凉山地区丰富的资源优势,公司清洁能源产业具有良好的发展前景。

3、行业管理经验优势

公司自成立以来一直从事发、供电业务,积累了丰富的经营和管理经验,在电力建设和运行中取得了良好的业绩,拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才,保证了公司经营管理和业务发展的顺利推进。公司利用电力行业中出现的新设备、新技术,不断地提高劳动生产率和服务的质量,具有良好的运营机制。

4、公司治理日益规范高效

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关规章、规则的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作。公司持续不断地开展内部控制体系建设,完善了内控管理制度,形成了规范、高效的公司法人治理结构,从而保障了公司健康、持续发展。报告期内,公司核心竞争力未发生变化。