西昌电力(600505.CN)

风电、光伏概念强势拉升,西昌电力等涨停,国资委提出加快推动非化石能源发展

时间:21-12-31 09:59    来源:证券时报

风电、光伏概念31日盘中强势拉升,截至发稿,光伏概念方面,通灵股份涨逾15%,西昌电力(600505)、新筑股份、福莱特、森特股份等涨停,海优新材涨逾9%;风电概念方面,华伍股份涨逾10%,中科三环、国电电力涨停,天沃科技、福能股份涨幅超7%。

消息面上,近日,国资委引发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,提出,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展,重点行业能源利用效率大幅提升,新型电力系统加快构建,绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展;中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%,为实现碳达峰奠定坚实基础。

到2030年,中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效,产业结构和能源结构调整取得重大进展,重点行业企业能源利用效率接近世界一流企业先进水平,绿色低碳技术取得重大突破,绿色低碳产业规模与比重明显提升,中央企业万元产值综合能耗大幅下降,万元产值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,中央企业二氧化碳排放量整体达到峰值并实现稳中有降,有条件的中央企业力争碳排放率先达峰。

到2060年,中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到世界一流企业先进水平,形成绿色低碳核心竞争优势,为国家顺利实现碳中和目标作出积极贡献。

《意见》指出,优化非化石能源发展布局,不断提高非化石能源业务占比。完善清洁能源装备制造产业链,支撑清洁能源开发利用。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展,因地制宜发展生物质能,探索深化海洋能、地热能等开发利用。坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用,加快智能光伏产业创新升级和特色应用。因地制宜开发水电,推动已纳入国家规划、符合生态环保要求的水电项目开工建设。积极安全有序发展核电,培育高端核电装备制造产业集群。稳步构建氢能产业体系,完善氢能制、储、输、用一体化布局,结合工业、交通等领域典型用能场景,积极部署产业链示范项目。加大先进储能、温差能、地热能、潮汐能等新兴能源领域前瞻性布局力度。

加快构建以新能源为主体的新型电力系统。着力提升供电保障能力,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力,确保大电网安全稳定运行。加强源网荷储协同互动,着力提升电力系统灵活调节能力。加快实施煤电灵活性改造,推进自备电厂参与电力系统调节。高质量建设核心骨干网架,鼓励建设智慧能源系统和微电网。强化用电需求侧响应,推动中央企业积极参与虚拟电厂试点和实施。加快推进生态友好、条件成熟、指标优越的抽水蓄能电站建设,积极推进在建项目建设,结合地方规划积极开展中小型抽水蓄能建设,探索推进水电梯级融合改造,发展抽水蓄能现代化产业。推动高安全、低成本、高可靠、长寿命的新型储能技术研发和规模化应用。健全源网荷储互动技术应用架构和标准规范,建设源网荷储协同互动调控平台,塑造多元主体广泛参与的共建共享共赢产业生态。

有机构指出,光伏已经进入全面平价发展大时代,在碳中和大背景下,行业涌现发展新模式、新技术不断取得突破。展望2022 年,建议重视长期成长的环节和龙头的布局机会,主要看好三个方面:

(1)短期看好分布式大市场、电力市场化改革等后周期机会,尤其是屋顶分布式和 储能。光伏天然适合分布式,目前BIPV、风光储配套政策已出台,整县推进第一批名单已落地,后续静待相关企业业绩增量释放;

(2)中期看好技术进步带来的增量机会。技术创新推动行业成本下降,进一步打开 行业空间、优化竞争格局,颗粒硅、HJT、大尺寸组件、低温银浆等均存在技术突破空间;

(3)长期看好核心成长的环节。首先是终端品牌、渠道能力强的组件、逆变器等环 节,未来集中度有望进一步提升;其次是壁垒高的硅料、胶膜等环节,未来较长时间内供需都将比较紧张。