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西昌电力:等待债务担保问题解决完这一股价催化剂

发布时间:2009-10-27    研究机构:国金证券

业绩符合预期,预计全年EPS 为0.481元:

公司三季度业绩符合预期,结合前期电话调研,我们略微修改了对公司全年的盈利预测,全年自发电量由56000万千瓦时修改为55000万千瓦时,修改后2009年EPS 为0.481元。

看好公司的逻辑并未发生变化:

我们于9月23日发表报告《西昌电力(600505):在成长起点买入区域电力资源垄断者》,指出了公司未来成长空间和发展路径:

在股东四川省电力公司和凉山国资支持下,公司遵循地方政府发展“电站+电网+高载能”电冶结合产业链的思路,成为当地“电网+电站”的平台,届时,在售电量受矿冶开发驱动增长、水电装机持续扩张。

凉山州尚可开发中小水电资源达580万千瓦,公司未来水电装机成长潜力巨大。

省电力公司+凉山州国资的股东背景也保障了公司在凉山当地拿新水电资源的能力。

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